Как подключить AmoCRM?

Для подключения и настройки интеграции вам необходимо выполнить 3 шага:

1. Подключение интеграции в кабинете UTeL
2. Завершение интеграции в кабинете AmoCRM
3. Настройка сотрудников и работы интеграции

1. Подключение интеграции в кабинете UTeL

1.1 Перейдите в личный кабинет UTeL, в верхней панели выберите раздел Интеграции/AmoCRM, нажмите кнопку Подключиться к AmoCRM.

1.2 В открывшемся окне выберите нужный аккаунт (для этого необходимо заранее авторизоваться на странице AmoCRM) и нажмите кнопку «Разрешить».

1.3 После успешного подключения вы увидите следующее сообщение.

2. Завершение интеграции в кабинете AmoCRM

2.1 Авторизуйтесь в amoCRM через личный кабинет, в разделе «AmoMarket» перейдите на страницу «Установленные» и выберите виджет «UTeL».

2.2 Для активации интеграции отметьте пункт «Разрешить использование виджета Utel» и сохраните настройки.

Примечание: После сохранения настроек обновите страницу AmoCRM, чтобы изменения вступили в силу.

3. Настройка сотрудников и работы интеграции

3.1 Перейдите в раздел Сотрудники, выберите подходящего пользователя AmoCRM для нужных операторов, разрешите использование виджета и нажмите кнопку «Сохранить».

Примечание: Внутренний номер ответственного по умолчанию обязательно должен быть выбран.

3.2 Перейдите в раздел Настройки и установите галочки на нужных полях для полноценной работы интеграции в вашем аккаунте, затем нажмите «Сохранить».

Примечание: Интеграция автоматически задаёт базовый сценарий и настраивает работу с сущностями. Вы можете это изменить.

3.3 Описание параметров управления:

• «Внешние номера» — определяет, какие внешние номера будут подключены к работе интеграции.
• «Входящие» — настройка задаётся для входящих звонков.
• «Исходящие» — настройка задаётся для исходящих звонков.
• «Пропущенные» — настройка задаётся для пропущенных звонков.
• «Ничего» — определяет не создавать сущности AmoCRM при выбранном типе звонка.
• «Контакт» — задаёт создание Контакта.
• «Контакт и сделка» — задаёт создание Контакта и сделки.
• «Неразобранное» — определяет создание объекта на этапе воронки «Неразобранное» при выбранном типе звонка.
• «Не создавать сделку, если предыдущая закрыта и успешно реализована» — определяет, что новая сделка не создаётся, если предыдущая сделка была успешно завершена.
• «Не создавать сделку, если предыдущая закрыта и не реализована» — определяет, что новая сделка не создаётся, если предыдущая сделка была закрыта и не реализована.
• «Не создавать сущность для исходящих звонков, если пользователи AmoCRM не определены» — определяет, что для сотрудников, не выбранных в разделе «Сотрудники» интеграции UTeL, сущность для исходящих звонков не создаётся.
• «Не создавать задачу по пропущенному звонку» — задача ставится автоматически. Установите галочку, если не хотите получать задачи по пропущенным звонкам.
• «Воронка» — определяет воронку, в которую будут попадать сделки и соответствующие задачи.
• «Ответственный по умолчанию» — сотрудник, на которого будут создаваться сущности и задачи, если не было найдено совпадений с другими сотрудниками.

Примечание: > Ответственный по умолчанию обязательно должен быть выбран!